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세계 돼지 시장 동향 2013-02-19  

2013년 1월 12일 토요일

 

 아일랜드 Teagasc(농식품부) 양돈농가 회의에서 Bord Bia의 David Owens의 [세계의 주요 돼지고기 수출입 국가들의 최근 시장 동향 분석]에 따르면 식육 시장 환경이 급변하고 있다고 함. 몇 몇 개발도상국들에서 쇠고기 생산이 감소되고 있고, 이는 가격(기한부매매가)에 영향을 미치고 있음.

 

2011년도 세계 쇠고기 공급량 축소는 2012년까지 EU와 미국에서 생산량 감소로 이어지고 있고 다만 남아메리카에서 약간의 회복이 되고 있을 뿐.

 

세계 양고기 시장은 2011년 최고가를 기록하며 인기가 있었지만, 2012년은 (가격적인 측면에서) 2011년도 이전의 저가상태로 회귀하는 수준임.

 

고기 소비량 면에서 개발도상국에서는 소비자 수요는 늘고 있지만, 선진국에서는 늘지 않음.

세계적으로 돼지고기 생산량은 증가하고 있었지만, 많은 지역, 특히 남북 아메리카지역, EU등의 수출국에서 생산량 하락이 두드러질 것으로 예상됨.

미국 가뭄으로 곡류와 대두의 흉작으로 인한 최근 단미사료가의 급격한 상승세는 전 세계적으로 양돈논가에 잠재적인 손실을 일으키고 있음.

EU에서는 sow(모돈)복지법의 제정으로 상황이 악화되고 있는데, EU의 각 나라마다 이법이 제각각이고, 명확하지 못해서 양돈농가들이 양돈을 그만두는 상태가 생기고 있음.

 

 

내년(2013년도) 중순까지 현재 초산을 시작하는 모돈의 수가 감소하면서 세계 돼지고기 생산량이 축소할 것으로 예상됨.

EU에서 돼지고기의 시장가는 공급량 변화에 민감하게 반응하는데, 돼지고기 가격은 2013년도 상승할 것으로 예상되며, EU의 돼지고기 수출량도 아마 감소될 것으로 예상됨.

돼지고기의 글로벌무역의 면에서 2011년도 수입국들의 높은 수요가 2013년도에는 감소되었기 때문.

 

세계 수출 동향

EU의 종축군(모돈, 웅돈) 감소

EU의 돼지 산업은 혼란기로 들어서고 있는데 사료가 상승과, 모돈 복지법 시행이 동시에 일어났기 때문임. 두 가지 사건은 EU에서 모돈 수의 감소로 이어졌는데, 그 정도는 명확하지 않음. 결과적으로 유럽 전역을 걸쳐 생산자들의 규모축소, 또는 폐업으로 이어짐.

EU에선 2011년도의 높은 사료가격, 작년 12월 돼지 조사에서 모돈 수의 3% 감소 등으로 이미 종축군이 감소되었음.

 

2012년도 중반 종축 조사에 따르면 EU의 총 돼지 종축군은 1% 감소, 모돈은 4%가 감소되었음.

이 조사는 사료가의 급등이 일어나기 전에 실시되었으므로 이번 년에는 돼지 수는 더욱 떨어질 것으로 예상됨.

영국, 독일, 아일랜드에선 총 돼지수가 많고, 루마니아와 이탈리아에선 변동 없음.

폴란드는 돼지 수가 11%나 떨어져 가장 급격한 감소를 나타냄.

  

루마니아는 종축군의 수가 증가한 유일한 나라였는데, 돼지 콜레라 이후 수출 회복에 기인한 것으로 보임.

기타 국가에서는 종축군의 감소를 나타내었는데 헝가리와 아일랜드, 스웨덴, 폴란드, 이탈이아는 13%나 떨어져 두드러짐.

 

EU 돼지 공급 감소

2011년도 증가 이후, EU의 돼지 도축은 2012년도 전반기 1% 감소되었으며, 덴마크, 독일, 프랑스, 네덜란드로의 공급량을 보면 2011년 9월에 비해 3%, 또는 260만두 감소됨.

 

이 나라들은 EU 생산의 거의 절반을 차지하고, 이 공급 축소는 최근 몇 달 시장에 주요한 영향을 미쳤음.

이 공급량의 감소는 스페인, 이탈리아, 영국에서 공급량 증가로 상쇄되기는 하지만 전체적인 EU의 돼지 생산량은 2013년도에는 축소될 것으로 예상됨.

최근 EU 위원회의 단기분석에 따르면 2013년도 EU의 돼지 생산량은 3% 하락할 것으로 예상됨.

종축돈(모돈, 웅돈)수의 축소로 인한 생산량 급감은 2013년, 또는 2014년까지 이어질 수 있으며, 이정도 규모의 생산량감소는 20년 전 딱 한번 있었던 일임.

 

지난번 1997/98년도 돼지 콜레라 위기의 여파로 EU 돼지 생산량 급감이 있었으며, 이러한 데이터를 통해서 EU-15개국의 돼지 도축수가 작년대비1%감소, 돼지 표준가격의 작년대비 8% 상승을 추측할 수 있음.

 

EU 돼지가격 상승

일부 시장의 높은 수요와 적은 공급으로 인해 EU 전역에서 2달 넘게 돼지 표준가격이 급격하게 상승했음.

8월 시작부터 EU 평균 표준가격은 kg당 20 cent(≒200원)내지는 kg 당 12%상승하여 재화중량 kg당 1.91유로(≒2680원)에 이름.

이는 2004년 EU가 확대된 이후로 가장 높은 수준이며, 2001년 구제역 기간, 가격이 kg 당 2유로(≒2800원)이었던 것을 초과하는 것임.

가장 최근의 주간 가격은 작년 동일 주각 대비 23% 더 높은 상태이며, 회계 년도 평균 가격은 2011년도 보다 10% 더 높은 수준임.

 

모든 국가에서 가격이 상승했고, 그중 특히 독일에서 가장 큰 상승이 일어났는데 그 이유는 좋아진 환경(소비수요 증가)과 동시에 공급량의 부족 때문임.

 

가격이 더욱 오를지, 현 수준으로 유지될지, 아니면 하락할지 예측하는 것은 쉽지 않지만, 전 세계적으로 현재의 공급량부족, 높은 사료가, 높은 수입 요구 등 의 상황이 계속된다면 가격은 오를 것으로 보임.

 

 

EU 수출 양호

2011년도 EU의 돼지고기 수출은 세계적으로 높은 수요와, 경쟁력 있는 가격으로 큰 흑자를 기록했는데, 수출량(지방과, 부산물 포함)은 19%, 또는 535,000톤 증가하였음.2012년도 초반 높은 수요 이후 여름에 걸쳐 글로벌 시장의 수요는 줄어들었고, 그로 인한 2013년도 1-7월까지의 EU의 돼지고기 수출상황 또한 안정화 될 것으로 보이는데 2011년도에 비해 약간 앞선 수준임.

EU의 생산량 감소와 높은 가격은 글로벌 시장의 수요가 높더라도 수출에 부정적으로 작용할 것으로 예상됨.

 

2011년도 돼지고기와 가공육 수출규모는 21% 증가했으며, 양은 총 수출량의 절반을 넘어섰음. 지방과 부산물의 수출규모또한 늘어나 2011년도에 24%가 증가함.

중국과 홍콩, 러시아등 주요 수입국들에 대한 수출이 둔화되어서 2012년도에 약간 증가한 수준임.

 

많은 EU국에서의 재정적 어려움으로 인하여, 2012년도에는 EU 전반에 걸쳐 수요가 감소하였음.

전체적으로 2012년도에는 소비량이 1% 감소했으며, 2013년도에는 추가적인 감소세가 이어질 것으로 예상됨.

 

   

EU-27 pigmeat balance ('000 tonnes cwe)

 

2009

2010

2011

2012 (p)

2013 (f)

순 생산량

21,801

22,663

23,040

22,800

22,050

수입

34

22

15

18

25

수출

1,540

1,839

2,174

2,200

1,950

소비

20,295

20,846

20,881

20,618

20,325

1인당 소비량

40.6

41.6

41.5

40.9

40.6

p - provisional; f - forecast

 

 

영국 생산량 천천히 하락

생산량은 2013년도엔 2% 증가할 것으로 예상되는데 이는 2000년도 이후 가장 높은 수준임.

2012년도 1~7월 생산량은 3% 증가하였으나, 남은 기간 생산율은 천천히 하락할 것으로 예상됨.

돼지분야에선, 적은 질병발생과, 높은 도태율, 모돈의 생산능력 증가로 인해 이익이 높았음.

그러나 AHDB에 따르면 종축군(모돈, 웅돈)규모는 5%정도 감소할 것으로 예상됨. 이는 2013년도 2분기 돼지 공급에 영향을 미칠 것으로 보이는데 2011년도 수준으로 낮아질 것으로 예상됨.

 

영국 수입 감소

돼지고기 수입은 2011년도 3%정도 증가했으나 2013년도 1분기엔 약 13% 하락함.

2011년도 베이컨과 햄 수입은 약 10% 감소했고 2012년 1-6월간 추가적으로 11%더 감소했음.

2013년도엔 수입이 증가할 것으로 예상되지만 만일 EU의 생산량 감소와 가격의 상승이 이어진다면 수입이 감소할 것으로 보임.

 

영국 소비 수요 꾸준

소비량은 2011년도에 이어 2012년도역시 비슷한 수준으로 유지됨, 2013년도 소비자의 구매력이 낮은 상황에서 돼지의 공급량이 낮아지고 가격이 높아지는 상황이 된다면 소비량은 감소할 것으로 예상됨.

 

영국 돼지고기 balance ('000 tonnes cwe)

 

2010

2011

2012 (p)

2013 (f)

생산량

758

806

824

809

수입

941

960

940

940

- 돈육

402

410

370

350

- 베이컨

366

328

290

290

- 가공품

173

223

280

300

수출

186

211

215

210

소비를 위한 공급량

1,513

1,555

1,549

1,539

Source: AHDBp ? provisional(잠정집계), f - forecast(예측)

 

독일 생산량 천천히 하락

2011년도 독일의 돼지 생산량은 약 3% 증가했음.

2012년도에 종축군(모돈, 웅돈)수와 생축 수입량의 감소로 생산량이 약 3% 감소했음.

독일에서는 자국의 자돈 수요를 줄였으며, 덴마크와 네덜란드 수출업자들 또한 폴란드 시장으로 눈을 돌렸음.

 

독일의 도축장의 경우 전체 공급의 약 20%를 차지하는 수입량에 따라 물량이 매우 좌우되는데, 2013년도의 도축 동향을 보면 독일 외부에서 자돈을 생산하는 양이 얼마만큼 되는지에 따라 좌우될 것으로 예측됨. 일부 중소 종축업자는 폐업하는 경우가 생길 것으로 보임.

 

북아메리카 생산량 감소

미국에서 생산자들은 장기간의 혹서기가 끝남과 도태 등으로 인한 도축이 증가함에 따라 돼지시장이 약세, 오르는 사료값 등으로 적자상황임.

7,8월 생산자들이 모돈 정리를 위해 평균 수준보다 많이 도축하였고, 이는 결과적으로 모돈 수의 감소로 이어짐.

일부 분석가들은 양돈농가들이 가을까지 두당 60~70달러(6~7만원)의 손실을 기록할 것이라고 예측함.

미 농무부에서는 현재 국가 식품 프로그램 계획에 따라 돼지를 구매하고 있으나, 이를 통한 상황 호전은 적을 것으로 보임.

농무부는2012년도 2013년의 돼지 생산예측을 축소 수정했음.8월 중순 생산량이 증가할 것이라는 예측과 달리 생산량은 1% 축소됨.

캐나다 또한 미국의 혼세장의 영향을 받아 종축군의 감소가 예상됨.

최근 캐나다에서 약 7만두규모로 2번째, 4번째로 규모가 큰 돼지 생산업자들이 심각한 재정적 어려움을 겪고 있다고 함. 

 

북아메리카 돼지 수출 증가

미국은 2011년도 높은 수요에 힘입어 전체 무역의 35%를 기록하며 세계 돼지 수출업계를 선도하였으며, 2012년도 수출 규모는 25% 증가했음.

수출량은 일본에 19% 증가했고, 중국은 약 4배정도 증가했음.

한국과의 무역 규모는 2010년에 비해 약 2배 이상 증가했음.

수요의 둔화에도 불구하고 2012년도 전반기 상승추세가 이어졌음.

 

농무부는 2012년도 전체 돼지고기 수출 규모는 약 4% 증가했으며, 2013년도에도 지속될 것으로 전망함. 그러나 2014년도 미국 내 생산 수준이 감소하며. 수출 규모 또한 감소할 것으로 전망함.

캐나다는 2011년도 수출규모가 약 3%, 870,000톤 증가했으며, 2012년도1-6월 러시아와 중국과의 무역량 증가로 약 6% 추가로 상승함. 

 

브라질

브라질에서 생산자들은 돼지시장의 약세와, 사료가격 상승으로 두당 30~50달러(≒3~5만원)의 손실을 기록하였음.

2011년도 여름 이후로 양돈업자들이 당면했던 문제들에도 불구하고 돼지 생산은 증가했는데, 생산량은 2011년도 약6% 증가했고 2012년 1-6월 에 추가로 약 4%가 증가했음. 그러나 이후 일부 생산 감소가 예측됨.

 

브라질은 돼지 수출에 어려움

브라질은 2011년도 6월 러시아 당국에서 남부 브라질 공장에서 생산된 돼지에 대한 제제 조치로 인하여 수출에 어려움을 겪었음.

돼지 수출은 2011년도 감소했으며 2012년도 역시 약간의 회복만 있었음.

러시아로는 2010년도 수출의 약 49% 규모를 차지했지만 2012년 7개월 동안 약 25%가 감소함.

홍콩으로의 수출량은 증가했지만, 올해 막 수출이 시작되어 수출기간이 짧음.(1-7월까지 1,900톤)

 

주요 수입국 동향

중국 수입 수요

중국은 글로벌 돼지고기 시장에서 가장 높은 수입량을 가진 국가이지만, 시장수요는 변동이 큼. 중국 돼지고기 수입은 2011년 135% 증가하여 467,000톤에 이르렀으며 이중 미국에서 54%, EU에서 35%를 수입.

2012년도 수입은 더욱 늘어 2012년도 1-7월까지 312,000톤으로 2배 이상 수입.

2012년엔 수입량이 각각 EU 130%, 미국 87% 증가함.

 

2011년 12월 정점을 찍은후, 2012년도의 월별 중국 돼지고기 수입 수치는 감소세이며, 6-7월엔 12월 대비약 60%가 하락함.

 

수입량이 감소했을뿐 아니라, 2011년에 톤당 2100달러에 달했던 평균 수입가격이 2012년 4월까지 지속적으로 17% 하락했음.

   

중국내 시장의 변화

2012년 시작한 이후로 높았던 수입량과 국내 수요가 하락하면서 중국의 생산가격이 두드러지게 하락함.

2012년도 4월 이후 가격이 하락하였고, 중국정부는 돼지가격/옥수수가격 비율이 6이하로 떨어지자 협의규약에 따라 저장을 위해 돼지고기를 수매하였음. 이는 돼지고기의 국내 수요가 감소했으며, 육가공장이 적자에 시달리거나 심지어는 도산에 처했다는 것을 나타내는 증상으로 볼 수 있음.

 

중국의 수입 수요는 또 다시 높아짐

중국에서 사료 작황이 좋아, 사료 수입이 적을 것임에도 불구하고 최근 국제 사료가격이 매우 급격하게 상승하여 중국의 양돈업자에게도 영향을 미치고 있음.

정부의 지원책에도 불구하고 많은 영세 양돈업자들(전체의 약 30%를 차지함)이 모돈을 도태시키고 있음. 분석가들을 2013년도 초까지 생산량이 약간 감소할 것으로 예측함.

그러나 모순되게, 미 농무부에서는 중국의 돼지 생산량이 약 2%증가해 5200만 톤에 이를 것으로 보이며, 소비량 또한 증가해서 약 5300만 톤 수준에 이를 것으로 내다봄. 이에 따라 수입 규모도 증가할 것으로 예상됨. 2013년도 역시 중국이 국제 무역에 가장 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됨.

   

한국과 일본, 수입 수요 감소

2011년도 국내생산량의 부족으로 두 나라의 수입 수요가 컸으나, 2012년도엔 소비수요의 하락으로 수입량이 감소함.

한국에서는 2010년 말과 2011년 초에 걸쳐 돼지 구제역이 발생하여 2011년도 생산량이 약 25% 감소했음.

일본에서 2010년도 구제역에 이어, 곧바로 터진 지진과 쓰나미의 영향으로 생산량이 약 2% 감소했음.

 

 일본은 돼지고기 수입이 2011년도 약 5% 상승했고, 가장 큰 돼지고기 수출국으로서 수출시장점유율이 41%에 이르는 미국에서의 수입이 793.000톤에 이르러 약 9% 상승함.

EU는 두 번째로 큰 수출국(시장점유율 약 28%)으로, EU에서 수입은 2011년도 약 7% 상승했음. 2012년 1-7월 미국에서의 수입은 변동 없음에도 불구하고 덴마크로부터의 수입이 줄어들어 EU에서는 약 10% 수입량 감소, 전체적으로는 약 2% 감소함.

 

한국에서는 2011년도 수입량이 약 64%증가로 약 487.000 톤에 이르렀음.

EU가 가장 큰 수혜를 얻었음, 2012년도 제로 관세 할당제에도 불구하고 2012년도 1-7월까지 수입량은 2010년 45% 상승한 것과 달리 2012년도에는 24% 감소했음.

미국과 EU는 모두 2011 년 한국과 자유 무역 협정을 체결했으며, 이에 따라 장기적으로 돼지고기 무역을 더욱 늘려야 함.

 

 

러시아 수입 수요 꾸준

러시아에서는 2012년도 관세할당제에 의해 수입이 제한되었음에도 불구하고 소비 수요가 높아, 수입 수요도 꾸준했음. 2011년도 돼지고기수입은 약 2%상승하여 657,000 톤에 이르렀으나 2012년도 7개월간 수입량은 약 3% 하락함.

 

러시아는 EU 수출의 약 1/4을 차지하여 EU로서는 무시할 수없는 시장임.

EU는 2011년도 시장점유율 약 51%에 이르는, 러시아의 가장 큰 큰 돼지고기 공급국이지만 2012년도에는 공급량 약 10% 하락 함.

2012년도 돼지고기 관세 할당량은 400,000톤(2011년도에는 472,100톤이었음) 및 부산물 30,000톤으로 WTO 규약을 이미 충족했음. 돼지고기 관세 할당률은 15%에서 0%로 감소했으며, 할당량은 75%에서 65%로 줄었음.

 

자료출처: http://www.themeatsite.com

 

 
주간 축산 가격동향(130215)
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